電子交易 Q&A

申請開戶如何辦理?多久可以完成?

1.取得開戶表格:您可選擇直接至表格下載列印開戶相關申請書填妥寄回或來電0800-045-066由客服人員引導您辦理郵寄開戶手續。

2.自動扣款帳戶:請您下載列印「電子交易約定書暨委託代扣款授權書」或來電0800-045-066向客服人員索取申請最方便的「自動扣款」(目前合作的銀行有 中信銀、華銀、彰銀、國泰世華銀行、兆豐國際商銀、台新銀行、合庫)。因該文件需經銀行核印(作業時間依各銀行實際作業而定,一般約需5~10個工作天),核印完成後,本公司另以E-Mail通知核印完成日期,自該日起即可享有銀行自動扣款轉帳支付申購價金功能。

3.通訊辦理開戶:請將開戶文件寄回景順投信基金事務部收(11047台北市信義區松智路1號22樓),我們收到您的完整申請書後約兩個工作天內即為您完成開戶手續,將先以E-mail發送「電子交易權限開啟通知單」,並隨後郵寄「密碼通知書」給您。

4.親至櫃台辦理開戶: 歡迎於服務時間(週一至週五上午9:00至下午6:00) 攜帶身分證及其他可資證明身分之文件(如健保卡、駕照、護照等)、印鑑至景順投信辦理。

5.密碼設定: 當您收到景順理財網的密碼通知書,請儘快至本公司網站「服務台」,點選「變更密碼」,輸入身分證字號及密碼登入後,點選「個人資料」及「變更密碼」在「新密碼」及「確認新密碼」欄位中輸入新密碼。變更密碼後,方可使用景順理財網提供多項專屬的貼心服務。
 

當您欲變更密碼時,請注意下列事項:

  • 請設定7-12位英文字母加數字之密碼。
  • 請注意英文字母大小寫。
  • 密碼中不得有重覆3次以上的英文字母或數字。
  • 請您妥善保存您變更後之密碼,如果您忘記或遺失密碼,請向本公司辦理補發新密碼作業。

申請開戶後,可以完成何種基金交易?

包括申購、贖回、轉換、變更個人資料及設定電子報收取等皆可透過網路完成!

申請開戶有何資格限制?

1.本公司不接受「受監護宣告人」開戶及交易。

2.受益人不得具有美國聯邦所得稅(US federal income taxes)所指之美國人(U.S. persons)身分且非代替或是為任何具有前述身分之人士申購基金。如受益人稅籍身分資料申報虛偽不實或日後變更未自行依相關美國法令辦理,可能會遭受美國法律的懲處,投信公司對該申報不負任何責任。

3.未滿二十歲之未成年人或「受輔助宣告人」應加蓋法定代理人(父母雙方)或輔助人簽章;另外,除受益人附加原留簽章之身分證影本或戶口名簿影本及其他可資證明身分之文件影本,須提供法定代理人(父母雙方)或輔助人附加原留簽章之身分證明文件影本﹔若父母雙方同意由一方代表為留存簽章者,需出具「同意書」。

4.申請人必須具備E-mail信箱,以利寄發電子對帳單及各項訊息。

電子交易有什麼好處?會收到什麼資料?

1.不只定時定額,連單筆申購也只要3000元就可以投資,隨時掌握進場時機,充份分散投資風險。不需親赴基金公司或銀行辦理,超越時空限制,自行掌握投資時點。

2.單筆申購超值優惠:單筆申購國內貨幣市場基金手續費率為0%、股票型基金手續費率0.6%。各基金(不含貨幣市場基金)轉換基金手續費率為0.4%。(註:景順投信保留本項優惠費率修改權。)
註:網路申購基金每人每日限額3000萬元。

3.定時定額長期優惠:手續費率0.7%,同一基金扣款成功次數滿36次後免手續費。
(以上優惠不適用於透過中信銀或其他銀行以代辦或指定用途信託申請的定時定額。景順投信保留本項優惠費率修改權。)

4.隨時上網透過「交易專區」檢視個人投資組合掌握投資現況,或查詢歷史交易記錄,理財更方便了。

5.主動E-mail「景順投信Invesco理財電子報」,提供您最新的優惠活動訊息或理財快訊!

申請電子交易權限,為什麼要事先約定銀行帳號?

依據「國內證券投資信託基金電子交易作業準則」之規範,投資人透過電子交易方式申購基金時,僅得自先前與本公司約定之本人名義開立之銀行帳戶中支付。

我是舊客戶,要如何利用景順投信 Invesco 網站查詢個人投資組合最新資料?

景順投信的舊客戶可選擇來電 0800-045-066 由客服人員引導辦理郵寄開戶手續或直接下載列印開戶表單聲明書個資告知書FATCA聲明同意書並加蓋原留簽章後將正本寄回景順投信申請電子交易權限,待收到景順理財網的密碼通知書後,至本公司網站變更密碼,即可進入「交易專區」查詢個人投資組合等各項最新資料,享受超值的網路優惠費率哦。