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登入後，若您尚未做過「客戶信用風險評估表」，請先完成評估表，詳細流程請參閱「客戶信用風險評估示範」

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轉換基金前，可以點選「快速連結」之「帳戶查詢」，查詢個人最新投資組合

選擇所欲轉換之基金(例如由A基金轉換為B基金，此處所選擇者為A基金)，於下拉式選單中點選基金名稱

交易種類請選擇「轉換基金」，確認無誤後，按「確認交易」

填入欲轉換之單位數，若您決定全部轉換，可直接勾選「全部」

選擇欲轉入之基金，該下拉式選單中所列示者為依您的風險屬性所能投資之基金

* 請務必勾選「公開說明書交付方式及通路報酬須知」

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確認各項轉換資料，確認後輸入密碼，按下 「確認轉換」即完成

轉換完成啦！

可以點選「查詢/刪除交易」確認轉換記錄

您已經順利完成基金轉換的程序啦！

想再次確認您的轉換記錄嗎？ 或者，想知道如何刪除剛剛那筆轉換？

請參閱「查詢/刪除交易示範」